10月雪亮工程招投标全景：3.93亿大盘，运维服务占比88.6%，运营商拿下87%份额

 

　　一、总量结构：运维服务吞下88.6%，新建类仅剩7.9%
 

　　从业务类型看，10月雪亮工程招投标呈现明显的“存量运维”特征：

　　运维服务：42个项目，金额34,777.73万元，占比88.6%

　　系统建设：5个项目，金额3,115.65万元，占比7.9%

　　光纤租赁：5个项目，金额1,373.75万元，占比3.5%
 

　　新建类项目中，最大的是河津926.95万元前端视频及平台建设，其余四个均在700万元以下。42个运维标成为本期真正的主体。报告指出，这是典型的“存量时代”特征：摄像头铺够了，钱开始花在让它一直能用上。
 

　　二、区域格局：广东一省占三分之一，江西靠数量取胜
 

　　区域分布上，广东以3个项目、13,452万元占据34.3%的金额份额，主要靠深圳宝安一个1.16亿的超级项目拉动。江西则以11个项目(占全国五分之一)拿下15.0%的金额份额，项目集中在上饶地区(余干4个、广丰2个)。其中，上饶余干一个县就出了4个标、合计2,238.76万元，是本期最密集的单县买家。重庆(3,533万元，9.0%)、河南(3,362.68万元，8.6%)、山西(2,980.15万元，7.6%)分列其后。
 

　　三、竞争格局：三家运营商拿下87%，广电跻身前三
 

　　25个已定标项目中，运营商阵营优势显著：

　　中国电信：7个项目，中标额14,027.13万元(代表案例：深圳宝安四期1.16亿)

　　中国移动：6个项目，中标额5,635.77万元(代表案例：重庆巫溪3,533万)

　　中国联通：3个项目，中标额2,129.95万元(代表案例：长治上党930万)

　　中国广电：3个项目，中标额1,302.55万元(代表案例：余干D包794万)

　　地方厂商：6个项目，中标额2,686.50万元
 

　　三家运营商合计拿下87%的份额。值得关注的是，广电首次跻身前三，正在从“传输管道”向“视频综合服务”扩张——余干3个包(1,183万元)全部由余干大唐智能+广电江西上饶分公司拿下。
 

　　联合体模式方面，出现两种值得注意的形态：一是“运营商+ICT厂商”(如济南联通+浪潮云、山西联通数科+大华)，实现视频平台软件+前端硬件一包交付；二是“地方国企+运营商”(如深圳宝安管道牵头+中国电信、余干大唐智能+广电江西)，本地管道/运维资源方掌握主动权。
 

　　四、价格信号：中位数折价仅2.56%，竞争不充分信号显现
 

　　25个已定标项目整体折价率5.80%，但中位数仅2.56%，分布极不平均——5个项目折价不足1%，17个在1%—10%之间，仅3个超过10%。
 

　　报告特别提示，高折价不等于竞争充分。余干B包预算400万但最高限价仅276万(占69%)，广丰2078路预算980万、限价712.36万(72.7%)，按限价口径算实际降幅都只有1%左右。真正的竞争不充分信号是贴着限价成交的项目：贵德0.00%、长治上党0.01%、太原0.33%、上海徐汇0.55%、新乡经开区0.98%。
 

　　五、采购形态：五组正在成型的规则
 

　　“1+1+1”成默认：8个项目采用“一年一签、考核合格续签”，服务期普遍2—3年，采购方不再一次锁定三年预算。
 

　　“含电费”成口径：4个项目明确将设备电费、管道租赁费打包进报价，合计1.33亿元。宝安1.16亿里含800台存储服务器、66,954台摄像机的电费与光纤管道费。
 

　　牌照门槛常态化：25个项目(1.27亿)要求增值电信业务经营许可证或广电节目传送许可证，联合体上限普遍2家，传统安防设备商已很难出现在名单上。
 

　　预留份额扩散：12个项目(3,652万)涉及中小企业条款，2个明确“预留40%合同份额”。河北3个运维标全部采用“双盲”评审，地方性规则趋严。
 

　　采购主体扩散：公安局32个(82.1%)仍是主力，但政法委已占13个(11.7%)，还出现教育体育局、综合治理中心、智慧城市运行中心等主体，监控对象从“治安防控”扩展到“校园安全”“市容治理”“一张网巡查”。
 

　　六、下一步：27个项目、1.35亿在招，11月上旬最密集
 

　　在招标项目预算合计1.35亿元，开标窗口为10月31日至11月24日，其中11月上旬最密集。重点节点包括：10月31日衢州“天网”一二期+雪亮监控设备维护(454.37万)、11月3日柘城县公安专网基础保障(1,218万)、11月4日深圳光明区雪亮工程运营维护(1,719万)、11月10日温州龙湾区雪亮工程整体运维第3次(1,099万)、11月20日崇仁县雪亮工程一期政务云(1,147.93万)等。
 

　　报告提示，供应商需提前准备三个动作：柘城1,218万项目开标在即，按文件获取时限倒推是眼下最紧的一场；深圳光明区1,719万同日开标，与柘城构成11月上旬双响；增值电信/广电传送牌照是硬门槛，河北3个标还要求先在省公共资源交易中心完成市场主体注册与资格确认。
 

　　结语
 

　　本期最值得记住的一句话是：雪亮工程已经从“摄像头还缺多少”变成“已有设备还能不能用好”。这一转变带来的直接后果是——竞争主体从设备商换成了运营商和管道公司，采购方式从建设采购变成了长期服务采购，价格空间被限价压得很薄。对供应商而言，机会不在于“还能建多少”，而在于三件事：能不能拿到传输牌照或找到有牌照的搭档、能不能在1%—3%的折价区间里活下来、能不能把“含电费含备件”的全包运维做扎实。
 

　　数据说明：本文数据来源于中国政府采购网各地方分网公开招标公告与中标公告，发布时间为2026年9月28日至10月31日，样本为雪亮工程相关项目共52个，金额统一折算为万元。具体项目信息请以官方公告原文为准。